Ce que vous voyez ici
L’entrée de menu « Entreprises gérées » n’apparaît que si votre entreprise est configurée comme revendeur dans GDPRWise, par exemple un cabinet comptable, un cabinet d’avocats ou un partenaire IT qui propose GDPRWise à ses clients. Les comptes ordinaires ne voient pas cet écran.
En haut, cinq tuiles résument votre portefeuille de clients : « Abonnements gratuits », « Abonnements payants », « Paiement en attente », « Abonnements expirés » et « Demande attention ».
En dessous se trouve le tableau avec une ligne par entreprise cliente et les colonnes « Nom de l’entreprise », « Abonnement », « Fraîcheur de la politique », « Date d’expiration » et « Agents ». La colonne Abonnement affiche des valeurs comme « Payé », « Non payé » ou « Période d’essai expirée ». « Fraîcheur de la politique » indique si la politique de confidentialité publiée par cette entreprise correspond encore à son dossier. « Agents » montre qui, dans votre équipe, est assigné à cette entreprise. Vous pouvez trier le tableau sur chaque colonne.
Ce qu’on attend de vous
Utilisez cet écran comme point de départ de chaque session client. Regardez d’abord « Demande attention » et « Abonnements expirés » : ces tuiles comptent les entreprises où vous devez agir, par exemple renouveler un abonnement ou régénérer une politique obsolète.
Cliquez sur une ligne pour passer à cette entreprise. GDPRWise change de contexte et vous arrivez sur le tableau de bord de conformité de ce client, avec ses dossiers, ses documents et son abonnement dans le menu de gauche. Tout ce que vous y faites s’applique à cette entreprise cliente. Pour revenir à votre propre entreprise ou passer à un autre client, utilisez le sélecteur d’entreprise en haut à droite ou revenez sur cet écran.
Les nouveaux clients ne se rattachent pas depuis ce tableau ; la marche à suivre et les rôles nécessaires à votre équipe sont décrits dans le Guide du revendeur.
Étape suivante
Votre portefeuille est en ordre lorsque « Demande attention » et « Abonnements expirés » sont à zéro et que chaque ligne sous « Fraîcheur de la politique » est à jour. Fixez un rendez-vous régulier, mensuel par exemple, pour parcourir cet écran et contacter à temps les clients dont la « Date d’expiration » approche.