Was Sie hier sehen
Der Menüpunkt „Verwaltete Unternehmen“ erscheint nur, wenn Ihr Unternehmen in GDPRWise als Vertriebspartner eingerichtet ist, zum Beispiel als Steuerberatungskanzlei, Anwaltskanzlei oder IT-Partner, der GDPRWise seinen Kunden anbietet. Normale Konten sehen diesen Bildschirm nicht.
Oben fassen fünf Kacheln Ihr Kundenportfolio zusammen: „Kostenlose Pläne“, „Bezahlte Pläne“, „Zahlung ausstehend“, „Abgelaufene Pläne“ und „Erfordert Aufmerksamkeit“.
Darunter steht die Tabelle mit einer Zeile pro Kundenunternehmen und den Spalten „Name des Unternehmens“, „Abonnement“, „Aktualität der Richtlinie“, „Ablaufdatum“ und „Bearbeiter“. Die Spalte Abonnement zeigt Werte wie „Bezahlt“, „Nicht bezahlt“ oder „Kostenlose Testversion abgelaufen“. „Aktualität der Richtlinie“ zeigt, ob die veröffentlichte Datenschutzerklärung dieses Unternehmens noch zu seinem Dossier passt. „Bearbeiter“ zeigt, wer aus Ihrem Team diesem Unternehmen zugewiesen ist. Sie können die Tabelle nach jeder Spalte sortieren.
Was von Ihnen erwartet wird
Nutzen Sie diesen Bildschirm als Ausgangspunkt für jede Arbeitssitzung mit Kunden. Schauen Sie zuerst auf „Erfordert Aufmerksamkeit“ und „Abgelaufene Pläne“: Sie zählen die Unternehmen, bei denen Sie handeln müssen, etwa um ein Abonnement zu verlängern oder eine veraltete Datenschutzerklärung neu zu generieren.
Klicken Sie auf eine Zeile, um zu diesem Unternehmen zu wechseln. GDPRWise wechselt den Unternehmenskontext, und Sie landen im Compliance Dashboard dieses Kunden, mit seinen Dossiers, Dokumenten und seinem Abonnement im linken Menü. Alles, was Sie dort tun, gilt für dieses Kundenunternehmen. Um zu Ihrem eigenen Unternehmen oder zu einem anderen Kunden zurückzukehren, nutzen Sie den Unternehmensumschalter oben rechts oder kehren zu diesem Bildschirm zurück.
Neue Kunden verknüpfen Sie nicht über diese Tabelle; wie das funktioniert und welche Rollen Ihr Team braucht, steht im Reseller-Handbuch.
Nächster Schritt
Ihr Portfolio ist in Ordnung, wenn „Erfordert Aufmerksamkeit“ und „Abgelaufene Pläne“ auf null stehen und jede Zeile unter „Aktualität der Richtlinie“ aktuell ist. Legen Sie einen festen Termin fest, zum Beispiel monatlich, um diesen Bildschirm durchzugehen, und sprechen Sie Kunden mit einem nahenden „Ablaufdatum“ rechtzeitig auf die Verlängerung an.